大多数CRM供应商都侧重于满足“固定模式”销售团队需求，然后就将其抛给软件购买者，让他们在销售过程中适应软件。即使平台试图将自己打造成特定行业产品进行营销，仍然迫使客户采用预定的销售模式。尝试自定义适合自己需求的解决方案似乎是可取的，但在几乎所有情况下都是不必要的。本文将列出在购买CRM时要进谨记的一些关键因素。
在考察不同方案时，请务必注意以下几点：需要定制哪些功能；如何训练销售团队有效地使用它？哪些功能与当前流程不同，但如果不自定义，会不会产生影响？考虑到这些事情，可以根据现有运营模型解剖客户关系管理方案，以及如何促进当前销售流程改变得更好。
在开始为公司寻找最佳CRM系统前，需要建立销售流程。团队是否已经有具体的计划，或者仍然还在试图证明获得客户的最佳方法？此时应该建立一套关注购买过程的系统，让客户能找到你，通过你购买到产品。当把客户装进销售漏斗时，请尽量搞清楚有助于推动购买过程的每个细节。
随着竞争的加剧，客户在进入销售漏斗之前受的训练越来越多，销售正变得越来越复杂。随着复杂性的增加，直接推动签订合同的销售并不总有意义了。相反，了解购买过程中的每一步正变得更有必要。
营销人员谈论微转化，就像婴儿的脚步,将潜在客户蹒跚地推向最终成交。这些微转化可以是从销售电子邮件到下载案例研究的任何事情。销售技术日益成熟，已经可以在销售流程中测量微转化。
在细节层面跟踪销售过程，为销售人员创造机会，让他们专注于成功可能性最大的潜在客户。如果能恰当配置商业模式，CRM软件是获取详细销售情报的重要方面。要找到恰当的软件来做到这一点，需要清楚地了解这个过程。
对于销售人员来说，没有什么比销售过程与客户计划不同步更糟了。为客户提供与其需求无关的信息，会混淆购买过程。当销售过程与购买周期不一致时，更是令人沮丧。急于推进订单，或者敢不对客户施加压力，都可能会对销售过程产生严重影响。
调整流程是复杂的，但根据所处行业和业务，也可以有一个简单的流程。虽然盈亏分析超出了本文的范围，还是提供宝贵的资源帮助业务领导者分析销售数据，以了解销售流程的有效性。目标是看看你的团队在哪方面存在问题，通过技术进行培训，填补这些空白。
与销售过程紧密相连的是公司，如何训练他们的销售人员来使用CRM系统？你选择的软件可能具有很好的技术指标，适合组织纸面上的需求，但成功取决于销售的参与。CRM软件的实施为整个销售团队提供了回顾销售过程的重要机会，这个机会不仅可以得到他们支持购买新软件，还可以改善整个公司的销售过程。